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剧情：《破坏欲》在父亲的生日宴会上，一面镜子的突然碎裂让吉娜（琳娜·海蒂 Lena Headey 饰）和众人感到了深深的不安。第二天，吉娜来到工作的医院，却被告知就在不久之前自己刚刚离开了医院。对于这一异象，吉娜只以为是同事眼花，但之后发生的事情却让她再也无法保持平静——无论是大街上正在行驶的红色越野车，还是车中所坐的女子，皆和吉娜完全相同。 无法控制自己好奇心的吉娜尾随女子来到了一幢公寓，过后，吉娜遭遇了惨烈的车祸。为了疗伤，吉娜开始和男友斯蒂芬（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）同居，她将她的所见所闻告知了男友，后者却认为她不过是脑部受到了创伤，吉娜陷入了无尽的恐惧和怀疑之中。

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剧情：《怕黑怪谈》男人牵着四只恶犬在街上行走，他每放走一只恶犬，就意味着世上有一无辜者受到戕害，当他放走最后一只恶犬之时，自己反而成为了最后的受害者。童年时代，男子迷恋收集昆虫，成年后，孤僻而沉默的他遇见了美丽的女子，女子对其一见倾心，然而，随着时间的流逝，女子的身上开始展现出了令男子感到毛骨悚然的变化。 饱受同学欺凌的少女家住武士初的坟墓之后，有关初的恐怖传说一直纠缠着少女，横行的鬼怪和彻骨的恐惧看似只是梦境，但却同现实发生了交集。少年的叔叔无故失踪，朋友告诉了他关于沼泽中存在怪兽的传说，接连出现的亡者让少年逐渐相信，传说并不仅仅只是一个传说。 五个意味深长的故事，用低沉婉转的旁白和光怪陆离的画面，揭露心底最深处的恐惧。