剧情：《木偶人的攻击》博士研究出将人缩小的设备以满足自己喜欢人偶的“爱好”，一群被缩小的人偶展开自救。

剧情：《开罗谍报战》　1941年的北非战场，英德两军激战正酣，英军节节败退。布兰保下士（Franchot Tone 饰）被坦克遗落，蹒跚进入埃及人法瑞德的女王酒店，而几乎同时，德意联军指挥部进驻此处。布兰保乔装酒店服务生达沃斯伺机逃脱，意外发现隆美尔元帅居然近在咫尺，而他所假扮的达沃斯更是德军间谍，布兰保决定留下以便探听德军补给计划的“五墓行动”详情，同时也对酒店的法国女招待姆丝（Anne Baxter 饰）产生情愫。

剧情：《活尸的城堡》五个陌生人登上一列火车，一个神秘的算命先生提供了能够读取他们的塔罗牌。五个独立的故事展开：建筑师回到他的祖籍地找到一个狼人复了仇; 医生怀疑他的新婚妻子是一个吸血鬼; 智能藤接管房子; 爵士音乐家从巫术仪式抄袭音乐; 一个自负艺术评论家的无形手。

剧情：《伦敦间谍战》英国外交部高官费农被匿名信告密是间谍，调查员查尔斯奉命对他约谈，不料费农即自杀死亡。查尔斯从种种迹象发现费农并非自杀，于是他展开个人调查。在一名精明的老刑警协助下，引诱出费农夫人的真面目，并惊异地发现幕后还有一双黑手在操纵她丈夫经手的国家机密。